CSR格付け/SRIインデックス

モーニングスター投資信託ファンドの持続可能性評価

名称

Morningstar Sustainability RatingTM for funds

関連URL

http://corporate.morningstar.com/us/asp/subject.aspx?xmlfile=174.xml&filter=PR5593

評価対象企業

  • 世界中の約20,000の投資信託及びETFを対象(個別企業の格付けは行わない)。

採用公表時期

2016年3月
(以降、各ファンドの最新情報やサステナリティクス社のスコアを受領するたびに、アップデートする)

概要

  • 投資家が投資信託やETFが抱えるESGのリスクと機会を評価できるようにすることを目的として、格付け情報を提供 するサービス。
  • 資産運用者・専門家・ファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォームにて、格付け情報が公開される。

スクリーニング・評価項目

評価は2段階で行われる。まず、サステナリティクス社によるESG評価を受けている企業のアセットが50%以上含まれているファンドは「Morningstar® Portfolio Sustainability ScoreTM」となる。さらにモーニングスターの評価を経て、最終的に5段階で評価される。

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